Ihr Dashboard · Schnellstart

Dashboard-Leitfaden

Die ersten Schritte, die Bereiche und was die Symbole bedeuten — auf einer Seite.

1 Erste Schritte

AnmeldenMit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort einloggen. Auf dem Handy: „Zum Startbildschirm hinzufügen“ — dann öffnet sich das Dashboard wie eine App.
Posteingang (Inbox) prüfenHier landet jede neue Anfrage automatisch — aus Chat, E-Mail, WhatsApp, SMS, Telefon oder Formular. Oben sehen Sie auf einen Blick, was heiß ist und was einen Antwort-Entwurf hat.
Einen Lead öffnenAuf eine Karte tippen. Rechts öffnet sich das Detail mit Kontakt, Anliegen, Priorität und — falls vorhanden — dem vorgeschlagenen Antworttext.
Antworten & Status setzenEntwurf prüfen, anpassen, senden. Ziehen Sie den Lead durch die Pipeline (Neu → … → Gewonnen), damit Sie nie den Überblick verlieren.
Einstellungen anpassenUnter ⚙️ Settings: Öffnungszeiten, Leistungen, Team, Wissensdatenbank und mehr — alles selbst verwaltbar.

2 Die Bereiche (Tabs)

Symbol	Bereich	Wofür
📥	Inbox	Alle Anfragen aus allen Kanälen — sortiert nach Priorität. Ihr Startpunkt jeden Tag.
👥	Kunden	Ihre Kundendatenbank: Kontakt, Historie, Umsatz, Wartungsintervalle. Suchbar über das Suchfeld oben. Mit „Importieren“ übernehmen Sie Ihre bestehende Kundenliste aus Excel oder Ihrem CRM (CSV) — inkl. Vorlage zum Herunterladen. Bestehende Kunden werden dabei nur ergänzt, nie überschrieben.
📄	Angebote	KI-Angebotsentwürfe aus Ihrer Preisliste — Sie prüfen, passen an und senden. Kein Preis wird erfunden.
📅	Termine	Kalender mit allen Buchungen. Manuell eintragen, verschieben, wiederholen — Bestätigung geht automatisch raus.
🔧	Aufträge	Nur mit Modul „Arbeitsaufträge" (v. a. Handwerk): Aus einer Anfrage machen Sie einen Auftrag — Mitarbeiter zuweisen, Termin, Status (offen/in Arbeit/erledigt), Fotos anhängen. Ansicht als Board (nach Status) oder Wochenplan (wer macht was an welchem Tag). „+ Neuer Auftrag" für Jobs ohne vorherige Anfrage.
💬	Live	Laufende Website-Chats der letzten 60 Min. „Übernehmen“ pausiert den Bot, Sie antworten selbst.
📊	Analytics	Zahlen zu Anfragen, Conversion und Kanälen — sehen, was funktioniert.
✨	AI Insights	Wöchentliche Klartext-Auswertung: was gut läuft, wo Umsatz liegen bleibt, welche Fragen offen sind.
⚙️	Settings	Konto, aktive Module, Team, Öffnungszeiten, Leistungen, Wissensdatenbank, Pipeline & Kategorien.

3 Symbole & Badges

Kanäle — woher kam die Anfrage

🌐Website-ChatDer Bot auf Ihrer Website

📧E-MailWeitergeleitete Mail-Anfrage

💬SMSTextnachricht

📲WhatsAppWhatsApp-Bot

📞TelefonVoicebot — mit Gesprächs-Transkript

📝FormularKontaktformular Ihrer Website

✍️ManuellVon Ihnen selbst eingetragen

Priorität — wie heiß ist der Lead

🔥 HOTHeißDringend / hohe Kaufabsicht — zuerst anrufen

🟡 WARMWarmInteresse da — zeitnah nachfassen

🔵 KALTKaltUnverbindlich — bei Gelegenheit

Status-Badges auf der Karte

✨Antwort-Vorschlag daDie KI hat einen Antworttext vorbereitet

📄AngebotEin Angebotsentwurf liegt vor

✅BezahltRechnung als bezahlt markiert

⭐Bewertung👍 gute / 👎 kritische Rückmeldung, oder Anfrage gesendet

👤ZugewiesenEin Teammitglied ist zuständig

🚫Kein LeadAls Spam / irrelevant aussortiert

DESpracheSprache der Anfrage (DE / EN / ES …)

4 Die KI-Sekretärin — die Zahlen erklärt

Unter ✨ AI Insights zeigt die Karte „KI-Sekretärin“, was Ihr Assistent in den letzten 30 Tagen erledigt hat:

Kennzahl	Was sie zählt
Termine über Bot	Termine, die die KI selbst im Gespräch gebucht hat (Chat, WhatsApp, Telefon).
Termine online	Termine, die der Kunde selbst über die Online-Buchungsseite gebucht hat.
Termine manuell	Termine, die Sie selbst im Dashboard eingetragen haben.
Stornierungen	Absagen, die die KI für einen Kunden erledigt hat.
Umbuchungen	Verschiebungen/Änderungen von Terminen durch die KI.
Leads angelegt	Anfragen, die kein Termin waren und die die KI als Lead gespeichert hat.
An Mensch übergeben	Gespräche, die die KI an eine Person weitergegeben hat (Kunde wollte einen Menschen, oder die KI war unsicher).
Auf Warteliste	Kunden, die aktuell auf der Warteliste stehen (ihr Wunschtag war voll).
Wissensdatenbank-Suchen	Wie oft die KI Ihre Dokumente durchsucht hat — mit Treffer (✓) oder ohne (✗). Viele „ohne Treffer“ = Dokument ergänzen.

Tipp: Das Suchfeld oben durchsucht immer den geöffneten Bereich — Inbox, Kunden oder Angebote. Die Pipeline-Stufen und Kategorien passen Sie unter ⚙️ Settings jederzeit an Ihren Betrieb an. Viele „An Mensch übergeben“ bei wenig Leads? Ein, zwei Dokumente in der Wissensdatenbank (Preise, FAQ) senken die Übergaben.